理财规划师是专门提供全面理财规划服务的专业人员,帮助个人、家庭、企业或机构实现财务目标并确保财务安全和稳定增长。
1. 助理理财规划师简称2022年3月19日
三级理财规划师的助理级别简称为CHFP,CHFP的三个等级分别为助理理财规划师、中级理财规划师和高级理财规划师。人社部在2018年4月发布通知,规定不同级别的理财规划师称号。
2. 金融理财师(AFP)2023年07月19日
金融理财顾问遵循六大步骤的规范流程,帮助客户实现人生目标。金融理财师需要准确分析客户财务状况,根据生涯阶段和风险承受能力量身定制理财方案,以实现客户的财务目标。
3. 理财规划师工作内容2022年9月25日
理财规划师专注于财务规划、投资顾问和风险管理工作,为客户提供个性化金融解决方案。他们的工作涵盖个人、家庭、企业或机构,帮助客户实现财务目标,并确保财务安全和稳定增长。
4. CFP认证2015年09月30日
CFP是Certified Financial Planner的缩写,不同地区有不同的翻译,如"认可财务策划师"、"注册理财规划师"和"国际金融理财师"。***金融理财师(AFP)也是一种认证,要求理财规划师运用原理和技术为客户制定合理的理财方案。
5. 国际认证理财规划师2023年4月29日
CFP是由国际认证理财规划师联合会(FP***)设立,成立于1985年。认证理财规划师联合会由全球26个***和地区的理财规划师协会组成,致力于推广和认可专业理财规划服务。
6. 国际理财规划师协会2022年04月24日
国际理财规划师协会(IAFP)的使命是提供一个公开的论坛,促进全球理财规划师之间的交流和合作。理财规划师可以通过参与协会活动,不断提升专业水平。
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